中国百强私募名单出炉!5家百亿私募在列!东方港湾跃升至前4!

中国百强私募名单出炉!5家百亿私募在列!东方港湾跃升至前4!

本文首发于公众号“私募排排网”。

2024年1月,A股市场走出了超预期的非理性杀跌行情,A股主要指数均呈现不同程度的下跌。中小创成为杀跌的“主力军”,创业板指下跌近17%,中证1000指数下跌近19%。上证指数在“中字头”和“高股息”的支撑下相对抗跌,但月度跌幅也达到6.27%。

港股市场在1月份也表现较差,恒生指数跌幅超9%。美股三大指数均微涨1%以上,其中,美股的科技巨头表现不俗。

由于多数私募的业绩与A股市场表现息息相关,因此,在这样的市场背景下,1月份私募的整体业绩也受到行情拖累。

根据私募排排网数据,有2024年1月业绩显示的私募共有4828家,2024年1月的收益平均值为-9.25%,收益中位数为-7.46%,整体表现强于深证成指、创业板指;正收益公司占比为12.84%。

分规模来看,5亿以下小规模私募,公司数量最多,但也良莠不齐,收益均值、中位数均是各规模组中最低的。百亿私募或由于“船大难掉头”的缘故,在1月份整体收益也略显落后。

中国百强私募名单出炉!5家百亿私募在列!东方港湾跃升至前4!

虽然私募在2024年1月的收益整体表现一般,但仍有不少私募,凭借出色的投研能力取得了不错的成绩。其中,2024年1月收益超***%的有27家,超***%的有84家。

而从近三年来看,上证指数下跌近20%,深证成指、创业板指均下跌40%以上,私募近三年收益的平均值为-2.25%,远强于A股主要指数的表现。

为了给读者提供更好的参考,笔者根据私募排排网数据,按照文末的榜单规则,在公司规模在5亿元以上私募中,筛选出了“2024年1月收益百强私募”和“近三年百强私募”。

“2024年1月百强私募”过半来自上海、北京

2024年1月百强私募的上榜“门槛”在***%以上,其中收益在***%以上的私募有11家。从办公城市来看,百强私募中,上海占30家,北京占26家,深圳占13家,广州占6家。

从投资模式来看,主观私募占65家,“主观+量化(混合)”型私募占24家,量化私募占11家。1月份个股呈现普跌状态,特别是小盘股杀跌幅度较大,因此,持仓分散的量化私募在1月份表现相对落后。

从核心策略来看,股票策略私募占40家,债券策略私募占38家,多资产策略私募占18家。债券策略私募上榜较多,主要是因为1月份股票市场表现较差。

2024年1月百强私募前10名分别是:凌通盛泰、磐泽资产、前海钰锦投资、东方港湾、广东诚鸿私募、阳川投资、海南善择私募、君之健投资、泓湖私募、中盛晨嘉。

其中,广东诚鸿私募、东方港湾、前海钰锦投资、君之健投资4家私募在近一年均取得了***%以上的收益。

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其中,前海钰锦投资在2024年1月取得了***%的收益,位列第3。近一年收益超***%,表现亮眼。

私募排排网资料显示,前海钰锦投资成立于2015年7月,其是一家管理规模在5-10亿元的主观私募,核心策略为股票策略。公司定位于做具有独立投资视角的价值投资人,持续投资于创造经济价值、推动社会发展的卓越企业,受托管理的资金主要来自具备长线投资需求的投资者。

君之健投资是为数不多的位居百强榜前列的50亿以上规模私募。其在2024年1月取得了***%以上的收益,近一年取得了***%以上的收益。

资料显示,君之健投资成立于2015年11月。公司团队核心人员多数毕业于华中科技大学。公司坚守价值投资理念,顺势而为,波段操作。秉持“君子之行,稳健为先”和“慢就是稳,稳即是快”的信念,借助时间的复利效应,致力于长期稳健的净值增长。

5家百亿私募上榜!东方港湾独领风骚!

百亿私募作为私募中的头部公司,其整体投研能力更加出色,因此格外受到市场关注。但由于其管理规模较大,取得同样收益的难度大于其他规模的私募。因此,能够跻身百强榜的百亿私募,其实力都不容小觑。

笔者梳理发现,有5家百亿私募位列“2024年1月收益百强榜”,分别是:东方港湾、睿璞投资、明毅基金、洛肯国际、乐瑞资产,均为主观私募。2家为股票策略私募,3家为债券策略私募。

中国百强私募名单出炉!5家百亿私募在列!东方港湾跃升至前4!

其中,但斌掌舵的东方港湾作为一家股票策略的百亿私募,在2024年1月取得了***%的收益,位列百强榜中的第4名;其近一年收益接近***%,在百亿私募中独领风骚。

但斌曾在采访中透露,自己已布局AI方向的美股几大龙头公司。其中,美股的AI巨头英伟达在今年1月份股价大涨24%以上。因此,东方港湾的业绩或主要是其美股持仓大涨贡献的。2月份,美股的AI概念股仍在高歌猛进,其2月份收益或能更上一层楼。

东方港湾在近期发布的《2024年1月年报与展望》中提到,从目前种种线索来看,AI技术对人类社会的影响力,要远比上一个互联网技术深远,成就更加伟大的企业,创造更加可观的财富。2024年全球或许将进入AI技术加持下的创新应用喷发的一年。并直言:“往后看十年,一切才刚刚开始!”。

3家百亿私募位列近三年百强榜!

近三年百强私募的上榜“门槛”在***%以上,其中收益在***%以上的私募有22家。从办公城市来看,百强私募中,上海占31家,深圳占22家,北京占19家,杭州占6家。

从投资模式来看,主观私募占44家,“主观+量化(混合)”型私募占33家,量化私募占23家。从核心策略来看,股票策略私募占41家,债券策略私募占24家,多资产策略私募占18家,期货及衍生品策略私募占16家。

近三年百强私募前10名分别是:亚鞅资产、北京溪谷私募、杭州久盈资产、康祺资产、上海汇牛私募、赞庚投资、恒邦兆丰、北京象渊私募、明睿资本、聚润资本。

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位列近三年百强榜的百亿私募仅3家,他们分别是:一村投资、玖瀛资产、铸锋资产。

其中,玖瀛资产是一家采用“主观+量化”模式的多资产策略私募,其近三年收益接近***%。

资料显示,玖瀛资产成立于2015年2月,公司致力于通过灵活多元的大类资产配置策略为客户创造绝对收益。公司核心团队拥有多年证券市场研究及投资经验,在宏观策略、复合策略、大类资产配置方向具有较强的投研及产品管理能力。

25家私募两度登榜!

此外,不难发现,有25家私募同时位列“今年1月”和“近三年”百强榜。其中,北京溪谷私募、康祺资产、上海汇牛私募、聚润资本、宥盛资产、海南善择私募、前海钰锦投资等7家私募在近三年均取得了***%以上的收益。

前海钰锦投资、海南善择私募、君之健投资、泓湖私募、中盛晨嘉在今年1月均取得了***%以上的收益。

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规则说明

【排名来源】:私募排排网

【公司排名计算规则】:以公司旗下所有基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。

【数据阶段性说明】排排网数据库收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。

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【风险揭示】:投资有风险,本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。

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