金元顺安基金一只产品年内跌40%,成立仅2个多月,发生了啥?

文/刘振涛

金元顺安基金旗下的一只次新产品成为了市场焦点。

过去的2023年,金元顺安基金受到市场关注,基金经理周博洋管理的金元顺安优质精选混合逆市上涨28.6%,投资者大买,基金资产规模在2023年末达到38.57亿元,比2022年末增长了37.88亿元。周博洋也因此管理规模突破百亿,成为市场“百亿级基金经理”。

2024年以来,基金经理周博洋管理的产品再次受到市场关注,不过这次是因为基金净值大幅下跌。

金元顺安基金一只产品年内跌40%,成立仅2个多月,发生了啥?

资料显示,2023年12月19日,金元顺安基金发行成立了一只名为金元顺安产业臻选混合的偏股型混合基金,发行时基金经理为公司投资总监闵杭,基金募集规模为2.95亿元。基金成立的第三天,金元顺安基金发布公告称,新增聘周博洋为金元顺安产业臻选混合基金经理,与闵杭共同管理基金。

周博洋是金元顺安基金近年来突出的知名基金经理,特别是过去的2023年,周博洋管理的一只混合型产品持仓分散,重仓微小盘个股而取得超过20%的收益,业绩表现较好。

从金元顺安基金的安排来看,公司是希望明星基金经理来参与管理,提升新发产品的业绩表现。

然而,这只被基民们赋予高期待值的新基金在实际运作中业绩却下跌较大。

天天基金网数据显示,以基金A份额为例,截至2024年2月21日末,2024年以来,金元顺安产业臻选混合A净值跌幅达40.5%,基金累计净值为0.6072元/份,基金自成立以来2个多月时间,累计跌幅达39.28%。

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并且基金历史净值表现显示,从2024年1月29日至2月7日,金元顺安产于臻选混合连续8天基金净值下跌,其中,2024年2月5日当天,该基金净值跌幅达到15.55%。

金元顺安基金一只产品年内跌40%,成立仅2个多月,发生了啥?

新产品成立仅2个月,基金净值跌幅就近40%,这样的结果也让基民投资者纷纷吐槽。在基金社区,有基民表示,“这个基金是不是有点太过分了,买进去亏一半了”。

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面对金元顺安产业臻选混合成立不久大幅下跌给基民带来不好的持有体验的情况,金元顺安基金也多次出来道歉。2月6日,金元顺安基金在基金社区表示,“近期的震荡让大家深深感受到了困惑和焦虑,也很抱歉给大家带来不好的体验。万物皆有周期,不妨多给基金经理和自己一些时间和信心。”

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金元顺安产业臻选混合基金大幅下跌的背后,发生了啥?

通常新的基金成立以后,会有一定的封闭期,这段时间内投资者不能进行日常申购、赎回等业务,这段时间也是供基金经理来建仓投资,时间为1至3个月时间。

而金元顺安基金2023年12月25日就发布公告称,2023年12月26日起,金元顺安产业臻选混合开放日常申购、赎回等业务,可见基金经理在一周左右的时间,就建仓完成了。

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并且,金元顺安产业臻选混合的净值表现也证实了基金经理建仓时间快,该基金在成立后一周左右的时间,基金净值便有了较大的变化。

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此外,基金经理周博洋管理的去年业绩表现优秀的金元顺安优质精选混合,2024年以来基金净值也跌幅较大,截至2024年2月21日,2024年金元顺安优质精选混合基金净值跌幅达28.21%。

金元顺安优质精选混合的投资策略是重仓微小盘个股,并且行业比较分散。同一个基金经理管理下,新的产品很可能复制老产品的投资策略,进而导致了基金净值下跌。

同花顺微盘股指数(883418)显示,2024年1月5日至2月8日期间,微盘股指数曾下跌幅度近40%。金元顺安产业臻选混合的跌幅与微盘股指数的表现较为相似。

由此来看,基金经理在新基金成立后快速建仓,并同时延续过去的投资建仓策略,但是没有适应市场节奏,进而导致基金净值大幅下跌。

对于金元顺安基金成立2个月的产品跌幅近40%的情况,你怎么看呢?

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